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Pour conseillers financiers

Prise de rendez-vous pour conseillers, avec le questionnaire d’avant-rencontre.

La première rencontre va mieux quand le client a déjà dit pourquoi il vient et ce qu’il apporte. Il répond avant le calendrier, consent à partager ses informations financières, et la rencontre tombe dans votre agenda.

Réserver un appel gratuit30 minutes · on l’installe avec votre formulaire · sans engagement

Ce que vos clients remplissent avant de venir

Gratuit à imprimer. Les mêmes questions auxquelles ils répondent sur leur téléphone quand ils réservent en ligne.

Sur quoi porte la rencontre ? *

  • Planification de la retraite
  • Placements
  • Assurances
  • Planification fiscale
  • Dettes ou budget
  • Planification successorale
  • Autre

Votre situation familiale, en quelques mots (célibataire, en couple, personnes à charge, propriétaire d’entreprise)

Qu’allez-vous apporter ?

  • Relevés récents
  • Dernière déclaration de revenus
  • Talons de paie
  • Polices d’assurance
  • Rien pour l’instant
Imprimer le formulaire gratuitLe faire signer en ligne

Ce que ça coûte

Prix d’exemple à notre taux publié. Votre prix exact vient de l’appel gratuit, par écrit.

  1. Essentiel2 700 $ à 4 500 $Votre formulaire, votre agenda, acomptes et rappels.
  2. Connecté4 500 $ à 8 100 $Plus votre comptabilité ou votre app d’agenda, et vos propres règles.

Ou à partir de 250 $ par mois pendant 12 mois, ensuite c’est à vous. Partez de votre budget

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Site Web professionnel

Un site rapide et bilingue qui se classe pour votre métier et votre ville, avec la réservation intégrée.

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Questions

01Que demande le questionnaire préalable?

Le but de la rencontre, la situation du ménage dans les mots du client, et les documents qu’il apportera. Rien sur les numéros de compte ni le NAS.

02Où sont conservées les données des clients?

Sur votre propre base de données, dans votre propre boîte. Rien n’est partagé avec d’autres conseillers ni avec nous.

03Le site Web et la réservation fonctionnent-ils ensemble?

Oui. Le site porte le bouton de réservation; la boîte de réservation porte le questionnaire. Les deux sont bâtis et chiffrés séparément : commencez par l’un ou l’autre.