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Imprimable · pour conseillers financiers

Questionnaire d’avant-rencontre

Imprimez-le, remettez-le au client à l’arrivée, gardez-le au dossier. Le texte ci-dessous est celui que les clients signent quand ils réservent en ligne par le logiciel de prise de rendez-vous.

À imprimer · Se remplit à la main, se signe sur papierv1

Formulaire d’accueil — conseil financier

Pour que la rencontre commence par la bonne question. Ne donnez ici rien de sensible — aucun numéro de compte, aucun NAS. Le texte de consentement est un point de départ, pas un avis juridique : adaptez-le à votre province, à votre assureur et à votre ordre professionnel.

Nom du client

Téléphone

Sur quoi porte la rencontre ? *

  • Planification de la retraite
  • Placements
  • Assurances
  • Planification fiscale
  • Dettes ou budget
  • Planification successorale
  • Autre

Votre situation familiale, en quelques mots (célibataire, en couple, personnes à charge, propriétaire d’entreprise)

Qu’allez-vous apporter ?

  • Relevés récents
  • Dernière déclaration de revenus
  • Talons de paie
  • Polices d’assurance
  • Rien pour l’instant

Je consens à ce que le conseiller recueille les renseignements financiers que je lui donne pour cette rencontre, les garde seulement le temps nécessaire pour me conseiller et ne les communique à personne d’autre sans mon accord.

J’ai lu la déclaration ci-dessus et j’y consens.

Signature

Nom en lettres moulées

Date

Ce formulaire est un point de départ, pas un avis juridique. Faites-le réviser pour votre province avant de l’utiliser.

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Nom de l’entreprise

conseillers financiers
v1

Formulaire d’accueil et de consentement

Nom du client
Téléphone

Sur quoi porte la rencontre ? *

  • Planification de la retraite
  • Placements
  • Assurances
  • Planification fiscale
  • Dettes ou budget
  • Planification successorale
  • Autre

Votre situation familiale, en quelques mots (célibataire, en couple, personnes à charge, propriétaire d’entreprise)

Qu’allez-vous apporter ?

  • Relevés récents
  • Dernière déclaration de revenus
  • Talons de paie
  • Polices d’assurance
  • Rien pour l’instant

Je consens à ce que le conseiller recueille les renseignements financiers que je lui donne pour cette rencontre, les garde seulement le temps nécessaire pour me conseiller et ne les communique à personne d’autre sans mon accord.

J’ai lu la déclaration ci-dessus et j’y consens.

Signature
Nom en lettres moulées
Date
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